独学でも安心して学習できるよう丁寧に解説したテキスト。実技試験は「個人資産相談業務」「保険顧客資産相談業務」「資産設計提案業務」の3科目の練習問題を収録しました。別冊では頻出度の高い重要事項を確認でき、直前対策も万全です。同シリーズの問題集とセットでの学習がおすすめです。

第１章 ライフプランニングと資金計画
第２章 リスク管理
第３章 金融資産運用
第４章 タックスプランニング
第５章 不動産
第６章 相続・事業承継
第７章 個人資産相談業務・保険顧客資産相談業務・資産設計提案業務
別 冊 出る順で最終確認！最重要ポイント攻略ブック

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP。経営コンサルタント。大学や専門学校等においてFP技能検定受検対策講座などの講師を担当するとともに、執筆・コンサルティング業務に取り組む。著書多数。